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《2022年中國旅游經濟運行分析與2023年發展預測》(中國旅游經濟藍皮書No.15)在線發布
時間:2023-02-21 來源:中國旅游研究院(文化和旅游部數據中心)

  報告指出:2022年旅游市場景氣下探,波動筑底,旅游產業景氣、企業家信心、游客滿意度等指標走低,政府托舉政策和市場主體創新對于穩定旅游經濟基本面發揮了積極作用。2023年是貫徹落實黨的二十大精神,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的開局之年,也是堅持以文塑旅、以旅彰文,推進文化和旅游深度融合的破題之年?!耙翌愐夜堋毙乱帉嵤?,恢復20國出境游等政策變化減少了疫情對旅游經濟發展的影響,春節旅游市場的繁榮奠定了市場快速回暖的主基調,預計全年旅游市場呈“穩開高走、持續回暖”總體格局。

  2022年市場景氣下探,國內旅游跌至疫情以來新低

  2022年新冠疫情散發貫穿全年,各地防控措施有所收緊,居民出游心態更趨謹慎。2022年全國旅游經濟運行綜合指數(CTA-TEP)位于臨界值以下,第一至第四季度指數值分別為95.60、97.82、85.59和99.32,季度均值為94.58,較2021年低8.64。居民出游意愿均值為86.73,與上年基本持平。旅游企業家信心指數3個季度低于臨界值。

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2015-2022 年國內旅游景氣及居民出游意愿指數(季度)

  2022年全國國內旅游人數25.3億人次,同比下降22.1%,較2020年下降12.12%,恢復至疫前42.1%;實現國內旅游收入約2.04萬億元,同比下降30%,較2020年下降約8.5%,恢復至疫前30.7%。預計全年入出境旅游人數約4630萬人次,同比下降約4.8%,恢復至疫前15.5%。

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2012年-2023年旅游市場主要指標趨勢

  2022年的全國游客滿意度綜合指數80.52,仍處于“滿意”水平,但是同比下降2.37%,為2016年以來的首次回落。疫情管控導致“盲盒式出游”、目的地生活共享內容欠豐富、現代旅游產品創新供給不足,是導致游客滿意度下降的主要原因。

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2013-2022年分季度全國游客滿意度綜合指數
數據來源:中國旅游研究院游客滿意度專項調查

  1、旅游市場復蘇阻力下沉,旅游消費呈現“時間前移、空間就近、結構分散”特征

  2022年疫情頻繁散發,年底之前地方防控力度有所加強,呈現出“上穩下緊”特征,黨中央、國務院堅持動態清零總方針,一線、新一線城市防控精準性相對更高,二線、三四線城市以及農村地區防控口徑總體梯度遞增,旅游市場復蘇阻力下沉。全年省域、市域旅游經濟內循環明顯,本地游、周邊游、近郊游等近程化出游特征依舊顯著,旅游消費的人口紅利強于資源紅利。從排名前30的旅游目的地和客源地名單中看出,重慶、北京、成都、上海、廣州等作為熱門旅游目的地,城市旅游景氣度高。在精準防控等靈活度較高的防疫政策下,即使在上海、廣州等地多次暴發階段性疫情,游客出游和接待游客規模仍保持較為領先的水平。

2022年市域旅游目的地和客源地排名

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  旅游需求釋放更多向周末、節假日等適游窗口期集中。2022年7個假期全國出游人次約占2022年全年的42.35%,旅游收入約占全年的35.23%。假日出行選擇1-3天出游時間較多。本地化旅游需求推動游客消費從吃住行游購娛等傳統領域流向游憩裝備和游樂用品等非傳統旅游領域,沖鋒衣、桌游、飛盤等裝備和游戲用品消費居前。游客行前花費增加,旅游消費的行業邊界更加寬泛。

  旅游消費主體持續探索消費場景在結構上的多樣性,景觀之上是生活,游客在行程中更看重文化內涵和場景體驗,“輕體重文”、社群旅游、夜間旅游、冰雪旅游等業態加速興起。游客消費空間逐漸從景區、景點等傳統旅游消費場所向歷史文化街區、商圈休閑區、城市公園等公共消費空間擴展。

  在有限的時間和空間范圍內,本地休閑與近程旅游之間的邊界越來越模糊。城鄉居民休閑時間繼續提升,周末休閑日趨常態化。2022年,城鎮居民工作日、周末、節假日休閑時間較疫情前2019年均出現不同程度增長:周末增幅最大,成為城鎮居民休閑重要時段,節假日次之,日均休閑時間分別增加1.36小時、0.85小時。從全年來看,2022年城鎮和農村居民的總休閑時長分別為1522.4小時和1511.1小時,比疫情前2019年分別增加289.3小時和365小時。

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城鄉居民休閑時長(單位:小時)

  從客流的區域流動趨勢上看,“本地人游本地”改變區域旅游發展格局,省內游比例超過8成。省際旅游客流主要表現為相鄰省份間客流流動,客流量隨距離增加而衰減特征明顯。在全國100條最重要的省際旅游客流中,有81條省際旅游客流為相鄰省份之間的旅游流動,僅有19條旅游客流為非相鄰省份之間的旅游流動。地區跨省接待比例中,華東地區接待跨省旅游客流量最大,占比為33.28%,從排名前10位的流出和接待省份可以看出人口規模對區域旅游發展的重要性在提升。

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2022年各地區跨省旅游接待占全國接待比例

數據來源:中國旅游研究院大數據監測數據

  2、旅游產業景氣不及預期,企業積極自救展現內生動力

  住宿產業格局呈現頭部效應不斷強化。從全球酒店排名看,我國酒店集團排位不斷上升。雖然這三年中國住宿業投資增速有所下滑,行業酒店數量和房間數增長幅度較小,但處于頭部的酒店集團規模有所增長,行業分化加劇。從投資與績效看,行業景氣陷入新的低谷。2020年住宿業投資同比增速為-0.8%,2021年回升至6.63%,2022全年來看,企業業績不及年初預期,是住宿業歷年虧損最為嚴重的一年。

  從風景到場景正在成為旅游景區、主題公園與旅游度假區發展的新方向。近距離的出行、高頻次的休閑、多場景的消費,成為疫情以來節假日旅游市場的顯著特征。場景融入風景,旅游景區和目的地發展呈現新格局。北京杜威中心的梵高和莫奈的光影藝術大展、嘉興的歌斐頌巧克力小鎮、蚌埠的禾泉山莊、上海春秋的建筑可閱讀、城市微旅游,以及春秋集團推出的春野秋夢露營產品等。這些不是傳統的景區,而是全新的消費場景,旅游景區乃至旅游產業的邊界處于消失和重構的進程中,強調文化引領和科技賦能,由需求側來定義旅游景區將成為不可逆轉的趨勢。

  旅行服務商經歷了疫情發生以來最難熬的一年。相較于主營業務在線下的旅行服務商而言,OTA的業務復蘇稍顯樂觀。攜程集團旗下鄉村振興品牌攜程度假農莊先后在安徽、河南、新疆、江西等多省區落地,累計接待客源已覆蓋全國30個地區。同程集團通過收購云南紅土航空股權,并接受地方政府注資,以湖南航空有限公司新品牌亮相,躋身成為國內為數不多擁有自己航空公司的旅游企業之一。馬蜂窩聚焦本地游,瞄準“旅游+社群經濟”,開展了近一年的“周末請上車”活動。飛豬年推出新品欄目—“奇妙之旅”,每周探索小眾目的地的旅行玩法。

  3、扶持政策由“托底”轉向“托舉”,各地爭相通過旅游優惠穩定基礎市場

  2022年,旅游業進入疫情以來層級最高、力度最大的政策周期,有力支撐了旅游產業復蘇進程。各級各地政府推出包括“退、減、免”的稅收優惠政策,“降、貼、貸”的金融扶持政策,“擴、促、引”的消費促進政策以及“穩、補、緩”的就業幫扶政策。對降低旅游業企業運營成本、增加企業盈利能力起到了較好的提振作用。2022年1月1日至11月25日,國務院及相關部委共發布了40個與旅游發展密切相關的政策文件。政策內容主要圍繞文化、發展、服務、鄉村、加強、疫情、防控、休閑、戶外運動等展開,總體上可劃分為紓困解難、推動旅游市場復蘇和促進旅游產業發展三類。公共服務供給方面,通過頂層設計、文旅融合、旅游惠民、科技賦能、多部門協調等系統化推動公共服務從專用到專享,拓寬主客共享的旅游公共服務邊界。

  2023年旅游市場預期樂觀,預計全年“穩開高走,持續回暖”

  2023年春節假日成為2020年以來最好的春節假日旅游市場,拉開了全年旅游經濟“高開穩增”的序幕。預計二季度旅游市場將進入預期轉強和供給優化的新通道,暑期有望迎來全面復蘇,避暑旅游很可能接近甚至達到疫情同期水平。預計2023年,國內旅游人數約45.5億人次,同比增長約80%,約恢復至2019年的76%。實現國內旅游收入約4萬億元,同比增長約95%,約恢復至2019年的71%。全年入出境游客人數有望超9000萬人次,同比翻一番,恢復至疫前的31.5%。


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